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行业动态
 
最新全球卫星产业状况报告:卫星电视收入占最大比例

近日,美国卫星产业协会公布了第17版卫星产业状况年度报告。报告对截至2013年底的全球卫星产业数据进行了统计分析,涵盖了卫星服务业、卫星制造业、发射服务业和地面设备制造业四个领域。该报告调研了全球数十家主要公司,并以上市公司市场分析和财务报告的公开信息为补充,得出产业收入和统计结果。所有收入数据以2013年底汇率换算为美元计算。

 
一、卫星产业领域划分
 
卫星产业划分为卫星服务业、卫星制造业、发射服务业和地面设备制造业四大领域。
 
(1)卫星服务业
 
卫星服务业包括大众消费通信服务、卫星固定通信服务、卫星移动通信服务、遥感服务和航天飞行管理服务。其中,大众消费通信服务包括卫星电视业务、卫星音频广播业务和卫星宽带业务;卫星固定通信服务包括转发器租赁协议和管理网络服务;卫星移动通信服务包括移动数据业务和移动话音业务。
 
(2)卫星制造业
 
卫星制造业包括卫星制造以及部组件和分系统制造。
 
(3)发射服务业
 
发射服务业包括发射服务和运载火箭服务。
 
(4)地面设备制造业
 
地面设备制造业包括网络设备和大众消费设备。其中,网络设备主要包括信关站、控制站和甚小孔径终端(VSAT);大众消费设备主要包括卫星直播业务(DBS)接收天线、卫星移动终端(包括卫星电话)、数字音频广播服务(DARS)设备和GPS终端设备的芯片及其组合件。
 
二、全球卫星产业概况
 
2013年全球卫星产业、航天产业和电信产业规模
 
1)2013年全球电信产业和航天产业收入分别为50000亿和3200亿美元,卫星产业的总收入约为1952亿美元,占其全球航天产业收入的60%,占全球电信产业总收入的4%。
 
2)非卫星产业的航天收入包括载人航天飞行收入、非轨道航天器收入和政府预算。
 
3)2013年全球电信产业总收入同比增长7%,高于全球航天产业收入5%的年增长率,而卫星产业收入年增长率为3%。
 
三、全球卫星产业收入
 
2004-2013年的10年间,全球卫星产业收入的平均年增长率为11%。2013年全球卫星产业呈现如下总体趋势:
 
1)2013年全球卫星产业收入为1952亿美元,同比增长3%。
 
2)2013年全球卫星产业收入中:
 
卫星服务业收入1186亿美元,年增长率5%,在卫星产业总收入中的份额最高,所占份额为61%;
 
卫星制造业收入157亿美元,年增长率为8%,所占份额为8%;
 
发射服务业收入54亿美元,同比降低了7%,所占份额只有3%;
 
地面设备制造业收入555亿美元,年增长率为1%,所占份额为28%。
 
1.卫星服务业收入
 
2013年全球卫星服务业呈现如下基本趋势:
 
1)大众消费通信服务收入在整个卫星服务业收入中占据的比例最大,它包括卫星电视直播、卫星音频广播和卫星宽带业务收入。
 
2)2013年卫星固定通信服务收入与2012年持平。转发器协议收入和管理网络服务收入也与去年相同,分别为118亿美元和46亿美元。
 
3)2013年卫星移动通信服务收入的增长率为6%:
 
移动话音业务的增长率为11%,而2012年与2011年持平;
 
移动数据业务的增长率为5%,增长幅度与2012年持平。
 
4)来自卫星遥感图像产品和服务的收入增长了16%,主要源自于美国政府对卫星遥感图像产品和服务需求的增加,以及2013年新的商业遥感公司部署试验卫星和加大资本投入的结果(如天空盒子成像公司和行星实验室公司)。
 
5)高清电视业务继续推动卫星产业收入增长,主要体现在以下三个方面:
 
额外服务收入驱动卫星付费电视收入的增长;
 
与标清电视频道相比,HDTV频道的传输需要更多的卫星带宽,从而推动了卫星固定通信协议收入增长;
 
新增卫星电视用户带动了卫星电视地面设备采购量的增长。
 
6)全球高清电视频道数量较上年同期增长了14%。约59%的高清电视频道服务于美洲地区,其余高清电视频道主要服务于欧洲和亚太地区。
 
2.卫星制造业收入
 
2013年全球卫星制造业呈现出如下基本趋势:
 
1)2013年全球发射卫星数量为107颗,比2012年的81颗有所增长。2013年全球卫星制造业收入为157亿美元,比2012年增长了8%,其中美国的卫星制造业收入占全球的70%:
 
2013年全球通信卫星制造业收入占卫星制造业总收入的47%;
 
2013年全球军事侦察监视卫星占卫星制造业总收入的30%;
 
2013年全球发射的技术试验卫星中绝大部分为立方体卫星(Cubesat),但是其占据技术试验卫星收入的比例却不到1%。
 
2)2013年美国卫星制造业收入增长了33%,其中约75%的收入来自美国政府合同。在2013年全球发射的卫星之中,由美国公司制造的卫星数量约占27%,但其产生的收入约占全球卫星制造总收入的70%。
 
3)2013年全球地球静止轨道(GEO)商业卫星订单情况如下:
 
共签订了23颗GEO商业卫星制造订单,与2012年的18颗卫星相比增加了5颗;
 
美国卫星制造商2013年共获得15份GEO商业卫星制造订单;订单份额为65%,与2012年67%的份额峰值基本持平。
 
4)高吞吐量卫星(HTS)采用频率复用、点波束和星上处理等技术大幅提高了卫星的工作效率。目前全球已有27颗HTS卫星在轨运行,已订购或在研的HTS卫星数量为24颗。虽然大多数的HTS卫星都是地球静止轨道卫星,但是2013年有4颗HTS卫星发射到中地球轨道(MEO),它们是O3b宽带卫星星座的首批4颗卫星,另有8颗O3b卫星正在准备发射或者正在建造中。(2014年7月11日,欧洲阿里安航天公司的“联盟”运载火箭从法属圭亚那航天中心成功发射了4颗O3b卫星—编者注)
 
5)全电推进技术可以大幅减轻卫星质量,但是其最终到达GEO轨道所需要的时间更长。2012年全球首次签订了全电推进GEO商业通信卫星订单。2013年,美国政府也授出了首份全电推进卫星订单。目前全球大部分的卫星制造商都可以向用户提供全电推进技术。
 
3.发射服务业收入
 
2013年全球发射服务业呈现出以下基本趋势:
 
1)2013年全球的商业卫星发射数量为62颗,比2012年的59颗略有增长。
 
2)2013年全球发射服务业收入54亿美元,同比下降了7%,而2012年的增长率为21%。2013年收入的减少源于高成本发射次数的降低,例如:
 
2013年阿里安公司商业发射次数比2012年减少了3次;
 
2013年海射发射公司商业发射次数只有1次,而2012年为3次。
 
3)政府发射需求在2013年仍是收入的主要推动力,占全部发射收入的70%,而2012年政府用户收入占发射总收入的64%。
 
4)2013年美国商业发射服务业收入在全球发射服务收入中的份额为45%,全球发射收入中仍然占据最大份额,其中70%以上的收入来自美国政府用户。
 
5)2013年共签订了32颗商业卫星的发射订单,比2012年的25颗有所增长(图13)。其中美国公司的订单数量为6颗,比2012年的8颗有所减少。欧洲卫星发射公司的订单份额在全球商业卫星中占据最大份额,订单数量为18颗。
 
4.地面设备制造业收入
 
2013年全球地面设备收入555亿美元,其中美国地面设备收入占全球份额的43%。2013年全球地面设备制造业呈现出以下基本趋势:
 
1)2013年全球地面设备制造业总收入增长1%。网络设备销售收入在2013年减少了10%。
 
2)2013年卫星导航设备收入占全球地面设备制造业总收入近57%,相比2012年的60%有所下降。收入减少3%反映出卫星导航设备正在从独立的设备向嵌入式设备发展。
 
3)2013年大众消费设备收入增长率为22%(2012年的增长率仅为5%),各类终端(包括卫星电视、音频广播、宽带设备和卫星移动设备终端)在用数量在2013年均有所增加。
 
4)2013年全球卫星导航系统服务(GNSS)设备借助单独的卫星导航设备或者嵌入式芯片提供卫星定位、导航和授时服务:
 
目前卫星导航设备可以从美国的GPS卫星星座、俄罗斯的GLONASS卫星星座、中国的北斗卫星星座和欧洲的伽利略星座接收信号;
 
2013年全球GNSS设备的直接销售收入约为700亿美元;
 
目前全球在用的嵌入式GNSS设备数量约为22亿部。2022年前,预计这一数量将增长到约70亿部;
 
2013年GNSS服务收入中有47%的收入来自嵌入到智能手机、平板电脑、笔记本电脑、数字照相机和其他移动设备中的卫星导航芯片支持的位置服务(LBS)收入;
 
目前GNSS的主要市场是农业、汽车、航空、位置服务(LBS)、海事、铁路和勘测领域。
 
四、美国卫星产业员工数量
 
1)截至2013年第三季度,美国卫星产业就业岗位数量基本与2012年持平,仅减少了233个(约为0.1%);
 
2)2008年到2012年间,美国卫星公司的雇员人数减少了10%,但卫星服务业和发射服务业的员工数量开始回升。
 
3)2013年,卫星产业中的卫星服务业和发射服务业雇员人数开始增长:
 
卫星服务业雇员人数增长了3379个,增长率为5%(2012年增长率为4%);
 
卫星制造业雇员人数减少了1041个,降低了4%(2012年也降低了4%);
 
卫星发射业雇员人数增长了1024个,增长率为2%(2012年降低了2.4%);
 
地面设备制造业雇员人数减少了3595个,降低了4%(2012年降低了4%)。
 
五、2013年全球卫星产业发展趋势
 
1)2013年全球卫星产业的总收入为1952亿美元,增长率为3%,低于2012年7%的增长率。
 
2)2013年除去发射服务业之外,全球卫星服务业、卫星制造业和地面设备制造业收入均有所增长:
 
2013年全球卫星服务业收入增长5%。卫星服务业仍是目前卫星产业规模最大的领域,大众消费通信服务收入在整个卫星服务业收入中占据的比例最大;
 
2013年全球卫星制造业收入增长8%,单价更高的GEO商业卫星和政府采购的卫星是促成增长的主要原因;
 
2013年全球发射服务业收入减少了7%,这是阿里安公司和海上发射公司发射次数减少所导致的;
 
2013年全球地面设备制造业收入增长1%,大众消费设备收入同比增长迅速,而网络设备和GNSS设备收入增长缓慢。
 
信息来源:卫星应用  上传时间:2014-09-16  本会发布日期:2014-09-16
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